Сэм — мальчик, переродившийся в другом мире с памятью прошлой жизни. Он родился в знатной семье мечников, но был изгнан за полное отсутствие таланта к клинку. Однако в этом мире он обладает редчайшим даром — магией! «Раз мне не дано владеть мечом, я стану сильнейшим в мире с помощью чар!» — решает Сэм. Судьба сводит его с гениальной волшебницей Ур Шайдт, которая замечает его скрытый потенциал и берёт в ученики. Вместе они ведут полную опасностей, но увлекательную жизнь. Однако однажды их приключения внезапно обрываются… Чем закончится эта история?