Юный рыцарь Тио вместе с героиней продолжал поход ради спасения мира. Однако в один из дней его вышвырнули из отряда под предлогом недостатка сил. В ту же ночь Тио увидел сон. Сотни лет назад существовал бог-демон, ввергнувший человечество в пучину гибели. И этот сон показал Короля Магии, который подавил демона с помощью чёрной магии. Тио вспомнил: тем Королём Магии было его прошлое воплощение. А ещё он понял, что презираемые в современном мире чёрные маги на самом деле могут стать сильнейшими, если овладеть особым методом, известным лишь ему. Восстановив память, Тио сменил класс с рыцаря на чёрного мага и стяжал славу «сильнейшего».