Две тысячи лет низший демон наслаждался спокойной жизнью в Аду, храня воспоминания о прошлом японца. Но внезапно разразилась война между Небесами и Преисподней. Попав под удар божественной силы, направленной против Короля Демонов, он был выброшен в другое измерение. Скитаясь между мирами, жалкий демон случайно наткнулся на человеческого ребёнка. «У меня есть свободное время, так почему бы не воспитать тебя?» — движимый ностальгией по человеческой жизни, он решил приглядеть за малышом, не подозревая, что этот ребёнок — легендарный герой, которому суждено спасти мир.