Главный герой переродился в другом мире в качестве бога-демона, сменив пол с женского на мужской и став воплощением силы этого мира. В то же время из иного мира переносится святой — возлюбленное дитя той же мировой силы. Святой оказывается втянут в водоворот событий: бог-демон тащит его за собой, то создавая меч из ниоткуда, то спасая от нападений, то исцеляя павших в храмах. Вместе они находят убежище в заброшенной северной церкви и пытаются обустроить быт. Но спокойная жизнь длится недолго: их ждут встречи с великими святынями, битвы с монстрами и огненный фестиваль в священном городе. Это история о том, как два воплощения мира находят друг друга и нежно шалят, попутно спасая реальность.