В королевстве Аманес, где процветает магия, три величайших мудреца защищают страну. Среди них — Алиса, ведьма, что выглядит на пятнадцать, но живёт уже тысячу лет. Она перерождённая, обладает сильнейшей магической силой в мире, способна вызывать духов и даже богов. Но у неё есть роковая слабость: стоит ей высвободить силу или применить заклинание в решающий момент, как её правая рука начинает невыносимо зудеть, и всё идёт наперекосяк. Чтобы не доставлять хлопот другим мудрецам, Алиса ушла в отшельничество, поселившись в хижине в глухой деревне. Она была одинокой сильнейшей ведьмой, которая, наконец, решила бросить свою затворническую жизнь после одного события. Но однажды другой мудрец, Майк Юрасия, находит её горный домик и сообщает о важнейшем задании. Её спокойное уединение внезапно подходит к концу.