Сильнейший король демонов Софи правил землями Арерваллера тысячи лет. Однако однажды герой Марис и его спутники, обвинив его в тирании, вторглись в замок. Когда пали все союзники, герои уже праздновали победу, но сам Софи оказался им не по зубам — он расправился с ними одной рукой. Тогда мудрец Лильтмарка применил магический артефакт «Шар истоков», способный сотворить чудо лишь раз. Король демонов был перенесён в другой мир, где вступил в гильдию искателей приключений. В этом новом мире он вновь начал лелеять давно оставленную мечту. Его заветное желание — сразиться в полную силу и, если повезёт, найти того, кто разгромит его безжалостно и заставит признать своё поражение. Сможет ли добрый король демонов, любящий людей, встретить своего высшего противника?