Великий режиссёр Се Сыцин после смерти переродился в теле другого человека. Яо Шуньюй тоже был режиссёром — но снимал гей-порно. По стечению обстоятельств Се Сыцину приходится продолжать эту бесперспективную работу. Зрители порнофильмов замечают: персонажи этой студии во время секса горячо спорят о вселенной и жизни. Но Се Сыцин не планирует заниматься этим вечно. Он хочет вернуться на вершину, работая усерднее, чем в прошлой жизни. После перерождения ему нужно выяснить ещё кое-что. Се Сыцин помнит: в день своей смерти он принимал троих гостей — босса кинокомпании, в которого был тайно влюблён, лучшего актёра, тайно влюблённого в него, и коллегу-соперника. Он рассадил их по разным комнатам, а когда спустился за чаем, кто-то ударил его сзади. Кто из этих троих, снова переплетшихся с его судьбой, убил его — и зачем?