Амру, переродившись в редчайшего драконолюда, был похищен, но спасён пушистыми зверями и вырос в лесу до пяти лет. Однажды, покинув лес, он становится приёмным сыном зверочеловека, которого привела его приёмная мать-волчица. Амру встречает множество разных существ, но его тяготит мрачное прошлое из прошлой жизни, мешая привыкнуть к новому миру. Постепенно вокруг него появляются те, кто поддерживает его, у Амру появляются дорогие сердцу вещи, и он медленно растёт в мире «сильный пожирает слабого». В центре сюжета — стремление Амру объединить разные расы, несмотря на тех, кто мешает ему.