Протагонист Вейт, переродившийся магом-оборотнем, становится вице-командиром Третьего дивизиона армии Повелителя Демонов. Захватив приграничный торговый город, он отвечает за его контроль и защиту. Бывший человек, а теперь монстр, он понимает чувства и людей, и чудовищ. Благодаря этому его считают великим полководцем, обладающим и мудростью, и отвагой, но на деле это лишь череда трудностей. Заставить демонов, жаждущих насилия, подчиняться, разобраться с вечно недовольными людьми — сегодня он снова усердно трудится как главный лидер армии демонов.