В мире, где всё решает превосходство в магии, на задворках владений де Гранвель живёт мальчик с нулевым уровнем магии. Его зовут Аллен, и все считают его неудачником, но он хранит тайну: на самом деле он — заместитель командира Синсэнгуми Хидзиката Тосидзо, некогда потрясший Японию эпохи Бакумацу. Заклинания этого мира? «Сплошные дыры, а не магия». Магические барьеры абсолютной защиты? «Сердцевина техники слишком хлипкая». Даже без магии ему хватает секретов Тэннэн Рисин Рю, отточенных на грани смерти, и верного меча Идзуми-но-Ками Канэсада, перекованного из руды этого мира. Лорд Люсьен, гениальный второй сын правителя, замечает в нём истинную силу, и вместе они формируют отряд из изгоев, подчиняясь железным правилам — «Кодексу управления отрядом».