Минерва переродилась в старшую сестру Русалочки и знала о трагическом финале, когда сестра превращается в морскую пену. Чтобы предотвратить это, она решает убить принца Леонарда. Под предлогом дипломатического союза Минерва прибывает в королевство Аркадия, где живёт принц. Но первым, кого она встречает, оказывается не принц и не король, а герцогиня, называющая себя его невестой. Герцогиня сразу же начинает относиться к Минерве враждебно, однако сам принц проявляет к ней неожиданную симпатию. Несмотря на наличие невесты, Леонард всё сильнее привязывается к Минерве. Героиня колеблется, ведь её цель — убить того, кто начинает ей нравиться, но она должна идти к морю, где ждёт трагедия сестры.