Повелитель демонов, воевавший с человечеством, пал от святого меча героя. Однако благодаря тайному ритуалу реинкарнации он пробуждается в теле наследника правителя злейшего государства, известного угнетением своего народа. Теперь, как Зенон, в прошлой жизни ненавидимый всеми за владение тёмной магией, он намеревается отобрать власть у отца-тирана. Планируя силой подчинить людей, он неожиданно обнаруживает, что его правление приносит жителям больше благосостояния, чем прежняя тирания. Вместе с переродившимися бывшими генералами, потомками демонов и даже потомком героя, убившего его в прошлой жизни, он расширяет свои владения, невольно становясь идеальным правителем.