В глухой провинции жил маг, которого называли «Отшельником-демоном». Он не старел и был для местных жителей чем-то вроде хранителя. Но магический орден посчитал его угрозой и уничтожил. Спустя двести лет он переродился вторым сыном в знатном роду. В новом теле он обнаружил силу величайшего волшебника. «На этот раз я попробую притвориться человеком», — решил он. Но бывший демон-король не знает ни общепринятых правил, ни чувства меры. Он наслаждается любовью новой семьи, становится гением магии в гильдии, а втайне строит репутацию «Бессмертного чародея».