Мальчик видит во сне обрывки воспоминаний о множестве прожитых жизней. Он смотрит на битвы бессмертных в небе и гадает: будет ли на этот раз всё иначе? Его дразнят медлительным и странным, дают унизительное прозвище и считают простаком. Но у Жучка есть одна общая черта во всех прошлых жизнях: он умирал молодым, так и не успев добиться ничего значимого. На этот раз всё должно измениться. Он отказывается позволить трагедии повториться. Недоразумение с торговцем приводит его в местную секту, где его отличия наконец признают признаками выдающегося таланта. Но вместе с талантом приходят подозрения и зависть, а в душе Жучка скрыты тайны, которые не следует выпускать на волю.