Генри Моррис, маг 8-го круга, стоял на эшафоте. Когда император, его друг, ушёл из жизни, его сын стал марионеткой в руках знати. Вскоре началась чистка, возглавленная силами, враждебными Генри. Даже перед лицом смерти Генри думал лишь о ненависти к новому императору и дворянам. И в тот миг, когда всё должно было закончиться, он внезапно оказался в новом теле — теле, обладающем потенциалом мечника. Маг 8-го круга, перерождённый как мечник. Обладая обеими силами, Генри знал: его месть — лишь вопрос времени.