Война между армией Короля Демонов и объединёнными силами людей и полулюдей шла с переменным успехом. Благодаря таинственному и могущественному Королю Демонов, способному использовать разнообразную магию, его армия захватила половину мира, повергнув людей в пучину отчаяния. Однако всё изменилось, когда в войну вмешались ангелы. Заключив союз с людьми, они начали теснить силы тьмы. Пять верховных архангелов присоединились к битве и в конце концов убили Короля Демонов, положив конец великой войне. Но ангелы не остановились. Сто лет они истребляли демонов, пока те не исчезли с лица земли. В этом жестоком мире перерождается бывший Король Демонов, уверенный, что его народ ещё жив, а вместе с ним — реинкарнат из современной Японии, знающий страшную правду.