В эпоху Хэйан, среди японских земель, жил Сюгэн Додзи — сильнейший демон-они, повелевавший полчищами нечисти. Но его век подошёл к концу: на горе Оэ он пал от рук воинов, и в последний миг возжелал переродиться человеком. Очнувшись, он увидел мир, совершенно непохожий на родной Хэйан-кё. Чуждые земли, магия и неведомые существа — всё здесь было новым и пугающим. Это история о том, как демон пытается стать человеком, или, возможно, лишь о его иллюзии исправления. Начните путь вместе с бывшим владыкой тьмы!