Кагурадзаки Сион, непревзойденный хозяин ночного клуба Кабуки-тё, покоривший сердца бесчисленных женщин и стоявший на вершине ночного мира, погибает в результате несчастного случая.
Очнувшись, он обнаруживает себя в теле Шиона, презираемого мальчика-носильщика на самом дне иного мира. Соратники относятся к нему как к мусору, а единственным даром становится уникальный навык «Сексуальный хищник», позволяющий красть способности партнеров после близости.
Лишённый красоты, силы и положения, он обладает величайшим оружием — искусством манипулировать людьми, отточенным в Кабуки-тё. Слова, взгляды, жесты и интриги — легендарный хозяин начинает свой путь с низов, чтобы покорить мир, соблазняя магов, рыцарей, святых и даже королев.
Даже на дне можно научиться танцевать — главное, знать, кто заказывает музыку.