Дракон, сохранивший память о прошлых жизнях, снова и снова перерождается в этом мире. В каждую эпоху, где обитают драконы, его ждут встречи и расставания. Но в сердце всегда лишь одна она — девушка, которую он ищет сквозь бесчисленные жизни. Их первая встреча произошла у пруда, где жил дракон. Однажды ночью туда прибежала плачущая девушка. Дракон молча слушал её рыдания со дна водоёма. Ночь за ночью её голос звучал над водой, пока однажды вместо плача не раздалась песня. Поражённый её красотой при лунном свете, дракон нарушил закон драконьего мира, превратился в человека и отправился на поиски. Но цена за нарушение запрета — сокращение жизни. Дракону суждено умереть, но он не сдаётся. С каждой новой жизнью он обретает мудрость, заводит друзей и всё сильнее привязывается к людям. И вот, когда он почти отчаялся найти её, он встречает женщину с голосом, похожим на голос той, кого искал вечность.