Всё началось внезапно и закончилось в мгновение ока. Загадочным образом перенесённый в другой мир мужчина был убит через две секунды после призыва. После девяти перерождений он родился в поселении демонов — высшей расы среди иных народов. Получив имя Саре, он рос как чудовище, но одно событие вынудило его выйти во внешний мир. Вскоре Саре узнаёт, что королевство Атем, проповедующее превосходство чистых людей, причастно к его происхождению. Встретив других инородцев со схожей судьбой, он направляется в смешанное государство Тефра. Там его ждёт битва, в которую вовлечены чистокровные люди, инородцы и даже боги — свет войны, длящийся с начала мира.