Семнадцатилетний парень по имени Ройти Хорай погибает в результате несчастного случая. Из-за ошибки в отделе поддержки реинкарнации он перерождается в суккуба — существо, которое должно питаться мужской энергией. Но бывший парень наотрез отказывается этим заниматься, даже под страхом смерти. Однако выход находится: оказывается, энергию можно заменить обычным коровьим молоком! Вот только в новом мире коров не существует, а местные жители не пьют молоко других рас. Благодаря исключению Ройти получает одну корову, но это оказывается необычное животное. Вскоре парень оказывается втянут в конфликт, решающий судьбу мира. Его лучший друг, погибший вместе с ним, тоже перерождается, но оба изменились до неузнаваемости. Смогут ли они найти друг друга и сохранить прежнюю дружбу?