Бывший боец спецназа Такуми погиб, спасая ребёнка. Очнувшись в мире меча и магии, он обнаруживает, что превратился в старого плюшевого медведя. Голод и сон исчезли, голос пропал, но взамен он получил «Бесконечное древо навыков», позволяющее поглощать всё, к чему прикоснёшься, и расти без ограничений. Монстры, древние магические книги, утраченные технологии — всё становится его силой. Однако в этом мире таких, как он, называют «проклятыми духами» и объявляют целью для уничтожения церковью. Его подбирает изгнанная принцесса Эллара фон Ашфорд, несущая огромный меч за спиной. Только она, вместо того чтобы считать его чудовищем, зовёт «Мишкой» и всегда носит на плече. Это история о парне, переродившемся в плюшевую игрушку, и одинокой изгнанной принцессе — немного странное и тёплое приключение в другом мире.