В мире существуют два владения: человеческий мир, где живут люди, и демонический мир, которым правят демоны. Тысячелетиями они вели кровавую войну, не в силах одержать верх друг над другом. Но однажды появился тот, кто нарушил равновесие — Король Демонов Вонд. Ни божественное благословение, ни магия, ни величайшие герои не могли ему противостоять. Когда отчаяние уже сломило человечество, он опустил меч и произнес: «Живите каждый в своей области, не вмешиваясь в дела друг друга». Так был заключен «Договор о невмешательстве», положивший конец долгой войне. Спустя 120 лет его сын Люберт, изнывая от скуки, спускается в человеческий мир.