В мире, где бок о бок живут драконы, они, полулюди, демоны и люди, одно событие стало искрой вражды между человечеством и расой демонов. Чтобы спасти внезапно заболевшую сестру, Кисино Дайки отправляется в соседнее королевство, но погибает в пути. Очнувшись, он узнаёт о миссии, возложенной на него: заключить давно забытый священный договор между людьми и демонами. Теперь ему предстоит разобраться в хитросплетениях политики, магии и древних пророчеств. Сможет ли он пройти через время и пространство, чтобы изменить ход истории и спасти тех, кто ему дорог?