Лу Чанпин, мудрый правитель, с юных лет прославился военными талантами и острым умом. Единственный его недостаток — чрезмерная любовь к переодеваниям и интригам. Однажды, надев женское платье, он случайно оказался в постели с жестоким тираном. Последствия этой ночи оказались куда серьёзнее, чем он мог предположить: правитель понес под сердцем наследника своего заклятого врага. Теперь Лу Чанпину предстоит не только скрывать свой секрет от двора, но и разбираться с последствиями, которые грозят перевернуть судьбу целого государства. Сможет ли любовь, рождённая из вражды, спасти их обоих?