Этот мир зовётся Генсокё — место, где бок о бок живут люди, ёкаи, вампиры, маги, полулюди-полудухи, они, тэнгу и множество божеств. Здесь царит мир и покой. В человеческой деревне бойко идёт торговля у дома юной кузнечихи по имени Хоноха — девушки с пылающими рыжими волосами, которой вот-вот исполнится восемнадцать. Она встречает гостей у порога: «Спасибо за заказ! Мы точим ножи, серпы и косы!» — «Спасибо, Хоноха-тян, это дешевле новой покупки и прослужит дольше». Но однажды её жизнь кардинально меняется. Хоноха решает выковать легендарный меч, а за ней наблюдает загадочная девушка с зонтиком и разноцветными глазами, мечтающая сделать её своей служанкой. Сможет ли кузнечиха сохранить своё ремесло и не попасть в сети коварных планов?