Мир стоит на грани краха. Обычные люди начинают мутировать, проявляя жестокость и нападая на себе подобных. Единственная сила, способная остановить этих «Вариантов» — отряд экстрасенсов, среди которых выделяются Кан Юхан и Со Джихёк. Но они известны и по другой причине… Соперники, когда-то боровшиеся за желанного гида, Кан Юхан и Со Джихёк считаются заклятыми врагами, которые едва выносят взгляд друг друга. И вот, совершенно неожиданно, их назначают на критическую миссию: «С сегодняшнего дня вы двое будете работать в Оперативной группе по обнаружению Вариантов в Сеульском центре. Найдите и уничтожьте Вариантов». Однако Кан Юхан также получает секретное задание, которое любой ценой нужно скрыть от Со Джихёка. Как выясняется, Кан Юхан — единственный, кто может защитить Со Джихёка, бомбу замедленного действия, от самоуничтожения. Но Юхан полон решимости никогда не раскрывать свою скрытую роль гида Со Джихёка — даже если это будет стоить ему жизни. И он не собирается раскрывать чувства, которые тайно питает к нему.