Ной, ученик мастера магических инструментов из маленького городка, мечтает стать величайшим создателем артефактов в мире. Его дни проходят в помощи в лавке и изучении ремесла. Однажды он успешно выполняет заказ по ремонту ценной вещи для таинственного старика. Через несколько недель Ною приходит рекомендательное письмо из лучшей магической академии на континенте. Но есть проблема: с детства наблюдая за работой мастера, он привык, что магия — это то, что вплетается в предметы. Обычные заклинания с палочкой ему совершенно не даются. Колеблясь, Ной всё же решается последовать совету учителя и поступает в академию. Сможет ли он найти свой путь в мире, где магия творится иначе, и приблизиться к заветной цели?