Двести лет минуло с Великой Пепельной Катастрофы. Мир, где большая часть земли покрыта песком, люди выживают, возводя города-крепости и преодолевая различия между расами. Юный волк по имени Веспер, чью родную деревню сожгли в детстве, стал мечником, управляющим жаром и создающим миражи. Он направляется в Пепельный Город Ашберг, берясь за работу наёмника. Вместе с подругой-воительницей Лейлой они сопровождают караван, но в ущелье попадают в засаду бандитов. За нападением скрывается чёрный крылатый герб, связанный с прошлым Веспера. Утраченная родина. Исчезнувший мастер Гарм. Таинственная кристаллизация, пожирающая мир. И правда, скрытая за Великой Пепельной Катастрофой. Это история о юноше с клыками миража, который вместе с товарищами ищет смысл жизни в мире, покрытом пеплом.