Трейс Виран пережил первое восхождение, но выживание отняло у него всё. Его команды больше нет. Его безопасность разрушена. Доминион охотится без пощады. Единственный путь ведёт в горы, где ждёт новый наставник. Тот, у кого нет ни терпения, ни сочувствия. Тот, кто намерен сломать Трейса до костей и перестроить его во что-то более твёрдое. Силы больше недостаточно. Мастерство требует крови. Но горы не смогут укрывать его вечно. На южной дороге к нему присоединяются неожиданные союзники: быстрый на руку мальчишка и купец, везущий больше секретов, чем товаров. Вместе они начинают зачищать подземелья и уклоняться от патрулей. Однако чем глубже они заходят, тем яснее становится: планы Доминиона куда мрачнее, чем казалось.