Мир после апокалипсиса. Человечество на грани вымирания, а новую расу под названием «NG» захватила большую часть Земли. NG — это существа, эволюционировавшие из «второго сознания», результат экспериментов, некогда призванных ускорить эволюцию людей. Теперь они стали безжалостными хозяевами планеты. Зоа, рожденный в результате спорного эксперимента, приходит в себя в чужом теле. Ему пересадили чужое сознание, и теперь он чувствует себя чужим в собственной плоти. Но вместе с этим он обретает редкую и могущественную способность — призывать оружие из душ других людей. Однако этот дар имеет огромную цену, и Зоа вынужден бороться за выживание в жестоком мире, пытаясь найти свой смысл существования. Поступив в учебный центр «Скай Страйкер», где собираются обладатели особых способностей, Зоа сталкивается с испытаниями и глубокими тайнами своего происхождения. На фоне надвигающейся войны между людьми и NG, хрупких союзов и невидимых врагов ему предстоит научиться контролировать свою силу и приблизиться к истине. Один вопрос не дает ему покоя: его дар — это благословение или проклятие?