Тридцатилетняя война между Империей Дюфре и Королевством Ла-Мер закончилась унизительным миром для проигравших. Но спустя три года, когда король Рауль IV оказался в центре скандального романа, в королевстве забрезжила надежда на возрождение. Иан Хезлер, преуспевающий бизнесмен, светский лев и герой войны, внезапно сталкивается с призраком прошлого. Когда-то он, будучи тайным агентом премьер-министра, отправил Зиеда Игнаса Гьё в трудовой лагерь по обвинению в измене. Теперь же Зид оказывается старшим кузеном любовника короля, который вот-вот станет новой королевой. Бывший враг мгновенно возносится к вершинам власти, и Иан отчаянно ищет способ выжить. Однако Зид делает ему шокирующее предложение: «Я пощажу твою жизнь, если ты станешь моим любовником».