Когда-то в Гранвельской империи жил признанный всеми герой. Гектор Элькадион, Палач Богов — сильнейший рыцарь, достигший вершин как в фехтовании, так и в магии. Люди прославляли его и даже называли будущим спасителем. Но всё рухнуло с появлением одного юноши. Чужеземец по имени Кирю Кайто, не владеющий ни мечом, ни магией, один за другим решал неразрешимые проблемы и завоёвывал людские сердца. Когда слава ушла, а овации стихли, Гектор, сгорая от зависти, начал искать способ отправить Кайто обратно в его мир. Однако Кайто не только не враждует с Гектором, но и доверяет ему больше всех. История о павшем рыцаре, потерявшем место героя, и о чужеземце, ищущем путь домой.