Для многих эзотерические традиции магии и колдовства — не более чем суеверия и заблуждения, просто то, как древние люди понимали мир. Но так многое было забыто, и забытое вновь пробуждается. Селия Эстебан была обычной девушкой в обычном мире, неспособной преодолеть невзгоды юности, свою инаковость. Но однажды она попала под крыло Ультимы Гримшоу — ведьмы и мастера Ремесла из Изнаночного Мира, мира духов и чудовищ, магии во всем её великолепии и ужасе, места столь непохожего на её родной Пуэрта-Спрингс. Селия ухватилась за этот шанс. Когда девушка ступает в другой мир, её душу наполняет невыносимая тяжесть и давление — древний зов. По прибытии на Калифорнийские острова всё меняется. Меняется и она сама.