Ли Цючэнь двенадцать лет постигала Дао в горах. Когда Северная звезда померкла, а Марс вторгся в созвездие Сердца, мир оказался на грани хаоса. Следуя указаниям гадания, юная даосская жрица спускается с гор, чтобы найти «Позднего императора» — правительницу, инсценировавшую свою смерть ради спасения царства. При встрече Цючэнь видит перед собой ослепительную красавицу с мучительно знакомыми чертами. Облачённая в доспехи, с мечом в руке, та стоит несокрушимым защитником простого люда. Укрытая от мира жрица решает последовать за этой случайной спасительницей в мирскую жизнь, чтобы принести народу покой. Но чем дольше Цючэнь остаётся рядом, тем сильнее рушится её внутреннее равновесие. Даже повторяя очищающую сердце мантру, она не может подавить желание заключить эту императрицу в крепкие объятия. Когда Се Ицин, узнав в жрице свою давнюю подругу детства, доверяет ей свою душу, между ними вспыхивает запретная страсть. Однако, страшась запятнать чистоту своей «Сияющей луны», императрица отправляет Цючэнь обратно в горы. Та, поняв истинные намерения возлюбленной, мчится сквозь ночь в столицу, чтобы стать не воспоминанием, а силой, идущей сквозь реки крови.