Ходят слухи, что соседнее государство объединило ИИ с технологией дизайнерских младенцев, создавая оптимизированных шпионов для обольщения высокопоставленных лиц. Рёсукэ Саэки из Третьего отдела разведки получает от начальника Кирисимы приказ проверить эти слухи. План заключается в том, чтобы распространить в сети фальшивую информацию о предпочтениях и посмотреть, последует ли реакция. Однако профиль этих предпочтений основан на сугубо личных наклонностях трёх членов высшего руководства — настолько извращённых, что выходят за все рамки. Саэки действует, сомневаясь, но через несколько недель появляются женщины, идеально соответствующие этим данным. Но из-за чрезмерной специфичности наклонностей обольщение проваливается, и операция считается успешной. Пока Саэки размышляет о происхождении суккубов, Кирисима тихо его осаживает, ставя точку в этой истории.