В мире, где алхимия позволила паровым машинам совершить невероятный скачок развития, в город Торен прибывает юноша в сопровождении великана. Он должен выполнить обещание, данное одной девушке… Это обещание, которое брат Ку по имени Сора и девушка Энна обменяли когда-то: «Мы отправимся с тобой на Луну». Ку пытается рассказать Энне, почему убили его брата и что тот задумал, но постоянные помехи мешают ему говорить. Тем временем Ласел, учитель Соры, проводит запуск гигантского парового двигателя, конечной целью которого является полет на Луну. Этот поступок провоцирует организацию, убившую Сору…