Европа начала XX века, где история пошла иным путём. На острове Урбес, затерянном в океане, возвышается Аркхем — гигантский архив, порождённый аномально развитой паровой техникой. Сайфер, мужчина, зарабатывающий на жизнь силовыми методами, и Фредерика, девушка с редкой красотой. Когда их пути пересекаются, аналитическая машина, ткущая сюжеты, начинает вращать шестерни. Это история наслаждения. Это история мгновения. Сказка, существующая в ложной истории, один из фрагментов зрелища «Того, что за гранью». Не единица и не целое — фантазия, устремлённая к нулю.