Популярный парфюмер Минато, создавший культовый аромат «Veil», внезапно потерял способность создавать новые духи. Причина кроется в воспоминаниях и запахе, оставленном бывшим возлюбленным, которые он не в силах забыть, как бы ни старался. Мучаясь бессонными ночами, Минато встречает Ю — сотрудника службы «Тепло», предлагающей услуги совместного сна. Время, проведённое с этим спокойным и искренним юношей, постепенно распутывает застывшие чувства парфюмера и приносит слабый свет в его закрытое сердце. Но когда прошлое снова вторгается в жизнь Минато, едва зажившая душевная рана начинает кровоточить, и бессонница возвращается. Сможет ли аромат во второй раз спасти человека? Это история о возрождении, любви и «тепле», в которой раненый парфюмер через сон с другим человеком заново обретает свой запах и свою жизнь.