Двухметровый здоровяк с суровым лицом Ямадзаки Хироми — на самом деле нежнейший кошатник и талантливый архитектор. Живя в доме, где запрещены питомцы, он тайно находит утешение в общении с бездомным котом Усио, поселившимся в заброшенном доме по соседству. Но однажды соседи доносят на его подкормку, и управляющий строго отчитывает мужчину. Потеряв единственную отдушину, Ямадзаки пытается найти спасение в кошачьем кафе — однако его пугающая внешность сеет хаос среди посетителей и котов. Сломленный, он впадает в настоящую кошачью депрессию. В один из дней Хироми замечает, что скол на лестнице напоминает кошачий силуэт. С этого момента мир вокруг него начинает превращаться: пятна на стенах, столбы и люки — всё видится ему как кошки. Он обретает безмятежное счастье, но окружающие начинают бояться его странного поведения. Однако Ямадзаки это больше не волнует — его мир наполнился ласковыми котами.