Потеряв всякий смысл в жизни, главный герой сводит счеты с собой, но вместо смерти оказывается в незнакомом мире в облике червя. Его новое тело обладает жуткой способностью — вселяться в трупы и управлять ими. Так, захватив тело погибшего юноши, он получает шанс на новое существование. Это история о путешествии по неведомым землям, где герой, смущаясь собственной изменившейся природы, действует исключительно в своих интересах. Ему предстоит освоиться с чужой плотью и найти свое место в суровом мире. Именно так все и должно было быть…