Кэллум всю жизнь видел то, чего не должно быть. Монстры и звери живут среди людей, но он рано усвоил: не стоит признаваться в этом, если не хочешь прослыть безумцем. В тридцать лет выясняется, что сверхъестественное реально, но Кэллум не желает иметь ничего общего с этим тайным миром. Однако выбора нет: он оказывается магом, хоть и не сотворившим ни одного заклинания за всю жизнь. Власти настаивают на обучении, обязанностях и подчинении правилам. К чёрту всё это. Сбежав от Гильдии Магического Регулирования и Бюро Тайного Контроля, Кэллум теряет всё, кроме своей паранойи. Но в мире, где каждый может оказаться врагом, паранойя — единственный верный союзник.