Офисный работник Чу Сонхан случайно сталкивается с получеловеком — монстром, которого правительство держит в секрете. Вместе с членами отдела по работе с полулюдьми он невольно проваливается в мир чудовищ. Когда на помощь приходит начальник отдела Ён Тогён, Сонхан начинает испытывать к нему необычные чувства. Среди хаоса и опасностей между ними вспыхивает нечто большее, чем просто служебная привязанность. Смогут ли они выбраться из мира монстров живыми? И что ждёт их отношения, когда каждый шаг грозит смертью?