Джой — счастливый дракон, который проводит свои дни в лесу из прекрасных деревьев вместе с подругой Стефани. Она ведёт беззаботную жизнь и только что отпраздновала свой первый день рождения... но растущие головные боли и сны об убийствах, мести и жестоких экспериментах грозят раскрыть ужасную тайну, скрытую в её прошлом. По мере того как видения становятся всё ярче, Джой начинает сомневаться в своей истинной природе. Что, если её счастливое существование — лишь иллюзия, за которой стоит мрачная правда о генетических манипуляциях и давно забытых преступлениях? С каждым шагом к разгадке прошлого Джой рискует потерять не только свою невинность, но и саму себя. Сможет ли она принять свою тёмную историю, не разрушив то, что ей дорого?