В снежную рождественскую ночь Хэюн Бэк заходит в собор и натыкается на странный «сундук». Ведомая загадочными голосами, она открывает его и проваливается в незнакомый мир. Это мир магии под названием «Мидлайн», где путешествуют между измерениями. Хэюн оказывается единственной волшебницей, признанной лишённой магии, и терпит презрение и гонения. Устав от этого, она решает бросить колдовство и стать монахиней, но случайно призывает демона и превращается в ведьму. Теперь она — тринадцатая Пандора, обладательница имени, способного отнимать имена у демонов и подчинять их. Хэюн должна отправить демонов, выпущенных из сундука по её вине, обратно в ад. Но демоны начинают жаждать её саму, а миссия ставит её перед выбором, от которого зависит всё.