Тесса, бывший паладин, оказывается в долгу перед той самой демоницей, которую была послана убить. Её мир переворачивается с ног на голову, когда она вынуждена сотрудничать с обольстительной «Высшей Дьяволицей» Мериджест и оттачивать свои навыки общения. Сможет ли Тесса помочь Мериджест восстановить её армию, пока не стало слишком поздно? Их ждёт опасное путешествие в перевёрнутом подземелье, расположенном внутри гигантского мимика, где каждый шаг грозит смертью. А ещё Тессе придётся изо всех сил стараться не пялиться на демоницу, которая, кажется, совсем не стесняется своей наготы. Их связь крепнет на фоне религиозных травм прошлого и системы уровней, напоминающей видеоигру. Это история о принятии себя, о странных монстрах, рождённых в голове безумного автора, и о напряжении, которое вот-вот перерастёт в нечто большее.