1459 год. Константинополь пал, и Римской империи больше нет. Почти полторы тысячи лет величайшая империя из известных миру была поглощена османской волной. В угасающем византийском мире последние осколки государства стоят на грани краха. Затерянное в горах Крымского полуострова крошечное греческое княжество Феодоро отчаянно цепляется за существование в тени разрушителей Византии. Его падение — не возможность, а историческая неизбежность. Доктор Никос Караяннис, профессор истории, переносится между мирами в тело Феодора — книжного третьего сына из опального рода с пророческим именем, но без особых перспектив.