Дан Хён У сбегает из дома, вопреки яростному сопротивлению семьи, чтобы исполнить своё жгучее желание — овладеть боевыми искусствами. Едва избежав смерти, он спасает жизнь наследному принцу и поступает на службу в императорский дворец. Он сражается на полях Северной Небесной войны, разожжённой великой северной империей, и даже уничтожает Ма Хыкпуна — Кроваво-Ночного Небесного Демона из культа Небесного Демона, непревзойдённого злодея, который спровоцировал великую войну между ортодоксальными и еретическими фракциями, тем самым положив конец конфликту. «Я ужасно скучаю по дому. Теперь, когда всё, что нужно было сделать, закончено... я могу вернуться, верно?» Попрощавшись с человеком, ставшим Императором, — несмотря на его попытки удержать — Дан Хён У направляется в родной Ханчжоу. Однако дом, в который он возвращается, совсем не тот. Жилище превратилось в руины, похожие на дом с привидениями, а его семья голодает и болеет. Он вернулся, чтобы сложить меч, но чтобы наказать тех, кто разрушил его семью, Дан Хён У снова берётся за оружие.