Королевство Талрадиус лежит в руинах, превратившись в дымящийся остов погубленного народа. Ещё не успела истлеть плоть, как слетелись стервятники: клинки демонов вырывают души из тел, а охотники рыщут волчьими стаями в безнадёжной войне без победителей. Серые Каратилиары, пропитанные кровью и магией, наблюдают в предвкушении — их страх и ненависть рушат любые порядки. Чужеземные легионы Света готовятся к последнему акту, ведомые собственной праведной целью. Одинокий Бог ищет утешение среди разрушений и смерти, которые он сам сотворил, Изгнанный Демон скрывается в ночи… А первое, что помнит Данадриан — это падение.