Энох — черноволосый зеленоглазый эльф, чья жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с магом Исааком. В отличие от других магов, заключающих контракты с животными или духами, Исаак с первого взгляда влюбляется в Эноха и совершает немыслимые поступки, чтобы сделать его своим фамильяром. После того как Исааку удаётся насильно навязать контракт, он долгое время формирует тело Эноха под свои извращённые вкусы. Некогда благородный эльф превращается в жалкое создание, вынужденное подчиняться приказам и терпеть унижения день за днём. Энох ждёт лишь момента, чтобы сбежать обратно в лес, но Исаак не ограничивается простым принуждением — он жаждет, чтобы эльф зачал от него, стирая границы между человеком и эльфом. Сможет ли Энох вырваться из этого плена?